Es hat geschneit. Auf den Wehrmauern liegt weißer Schimmer, als der junge Barthel die Wartburg erreicht. Im Auftrag seines Meisters Lucas Cranach soll er Briefe an Martin Luther überbringen. Darunter ein Hilferuf vom Wittenberger Stadtrat: Es herrscht Chaos, Tag für Tag nimmt die Unruhe in der Stadt zu. Luthers Widersacher haben das Heft an sich gerissen - auch Thomas Müntzer, einstiger Verbündeter des Reformators, fordert den gewaltsamen Aufstand gegen die weltliche Obrigkeit. Ein Weg, der viele Menschen in größte Gefahr bringt. Nicht zuletzt Barthel selbst und Dorothea, seine Liebste. Eine Katastrophe bahnt sich an, und Luther reist zurück nach Wittenberg, um den Kampf gegen seinen Gegner Müntzer aufzunehmen...