Man schreibt das Jahr 1190. Tief in den Felsenhöhlen von Carn Merioneth wartet ein geheimnisvoller Ort seit Jahrhunderten auf den einen Menschen, der den schlüssel zu einem uralten Rätsel in sich trägt: dem Tor zur Raum und Zeit. Doch die junge, schöne Ceridwen weiß nichts von ihren magischen Kräften - bis der Zufall sie in den Turm des Magiers Dain Lavrans führt. Als dann die sagenumwobene nacht von Beltaine anbricht, geschieht Unvorstellbares.