Eine Frau besucht eine Party und zieht sich alleine auf eine Terrasse zurück. Ein fremder Mann kommt auf sie zu und unterhält sich mit ihr. Nach kurzer Zeit erklärt er, er beobachte sie schon seit langem. Sie küssen sich, und er tötet sie mit einem Schuss.

Der Polizist Hartigan steht kurz vor seiner Pensionierung. An seinem letzten Arbeitstag will er die elfjährige Nancy Callahan aus der Gewalt eines Straftäters befreien. Bei dem Täter handelt es sich jedoch um Roark jr., den Sohn von Senator Roark, der Einfluss auf die Polizei hat und seinen Sohn vor einer Festnahme schützt. Hartigan schafft es, Roark jr. zu stellen und das Mädchen zu retten, wird aber von seinem Partner Bob aus dem Hinterhalt niedergeschossen. Roark jr. trägt jedoch ebenfalls schwere Verletzungen davon.

Der Ex-Sträfling Marv trifft auf die Prostituierte Goldie, die auf der Suche nach einem Beschützer ist, weil ein Serienmörder im Rotlichtmilieu sein Unwesen treibt. Für ihn ist sie seine Traumfrau. Sie möchte ihn an sich binden und verbringt eine ganze Nacht mit ihm. Als Marv aus dem Schlaf erwacht, stellt er fest, dass Goldie ermordet wurde. Er ist frustriert und schwört bittere Rache an ihrem Mörder. Erschwerend ist für ihn, dass die Polizei gegen ihn arbeitet, da er vorbestraft ist. Er taucht kurz bei einer Bekannten, seiner Bewährungshelferin Lucille, unter, die ihn unterstützt.

Marv erpresst einen Geistlichen und erhält einen Hinweis zum Aufenthaltsort des wahrscheinlichen Mörders, einer Farm am Stadtrand. Marv begibt sich dorthin, wird jedoch überrascht und bewusstlos geschlagen. Als er wieder zu sich kommt, findet er sich zusammen mit Lucille in einem Kerker wieder. Von ihr erfährt er nun, dass hier der gesuchte Serienmörder wohnt, der Prostituierte tötet und zusammen mit seinem Wolf ihre Leichen verzehrt. Marv beobachtet aus dem Verlies, wie Kardinal Roark, der Bruder von Senator Roark, den Serienmörder mit dem Namen „Kevin“ trifft. Als die beiden wegfahren, gelingt es Marv, mit Lucille auszubrechen. Kaum frei, schneidet ihnen die Polizei den Weg ab. Lucille möchte sich ergeben, wird aber von der Polizei erschossen. Erneut frustriert stürmt Marv aus dem Unterholz und kann die Polizistengruppe ausschalten.

Er beschließt nun, sich in Goldies Umfeld umzuschauen, um an weitere Informationen zu kommen. Dies führt ihn in den Bezirk Oldtown, der vom Rotlichtmilieu beherrscht wird. Dort wird er von einer Frau niedergeschossen, die wie Goldie aussieht. Es stellt sich heraus, dass es ihre Zwillingsschwester Wendy ist, die ihn für den Mörder von Goldie hält. Er kann sie aber von seiner Unschuld überzeugen und erhält von Wendy und ihren Freundinnen Unterstützung. Er fährt zusammen mit Wendy zur Farm zurück und versucht wieder, Kevin zu fassen. Nach einem harten Kampf gelingt es Marv, Kevin zu besiegen. Mit Kevins abgetrenntem Kopf macht er sich auf den Weg zu dessen geistigem Vater Kardinal Roark. Dieser gesteht ihm, dass er der Auftraggeber der Morde war und ihm die Polizei auf den Hals gehetzt hat. Marv tötet dann auch Kardinal Roark, wird aber von einem Spezialkommando gestellt und niedergeschossen. Nach seiner Genesung wird er zum Tod durch den elektrischen Stuhl verurteilt. Da er aber Goldies Tod rächen konnte, ist er zufrieden und akzeptiert sein Todesurteil.

Shellie wird von ihrem Ex-Freund Jack Rafferty tyrannisiert. Als er plötzlich auf ihren neuen Freund Dwight McCarthy trifft, zieht er sich zurück. Jack ist Dwight ein Dorn im Auge, weshalb er ihn verfolgt und ganz beseitigen möchte. Dwight weiß jedoch nicht, dass Rafferty als Polizist arbeitet. Shellie bemerkt Dwights Absicht zu spät und kann ihn nicht mehr rechtzeitig warnen.

Rafferty möchte sich anderweitig amüsieren und landet mit ein paar Freunden in Oldtown. Ein altes Abkommen besagt, dass Oldtown mit der Polizei kooperiert. Da sich Rafferty aber nicht als Polizist zu erkennen gibt und stark betrunken ist, wird er dort abgewiesen. Als er dann mit seiner Waffe droht, wird er von der Samuraikämpferin Miho überrascht, die ein Blutbad anrichtet und Rafferty mitsamt Freunden ermordet.

Als Dwight und Gail, die Anführerin von Oldtown, die Leichen plündern, entdecken sie die Polizistenmarke von Rafferty. Weil sie gegen das Abkommen verstoßen haben und deshalb eine Konfrontation mit der Polizei befürchten, wollen sie den Mord an Rafferty vertuschen. In Oldtown ist aber noch nicht bekannt, dass es einen Maulwurf gibt, der bereits die Angelegenheit an feindliche Gangs weitergegeben hat. Dwight möchte die Leichen unauffällig in einer Teergrube beseitigen, als sich ihm eine Bande rivalisierender Söldner in den Weg stellt. Während Gail in Oldtown von der Bande als Geisel genommen wird, und sich Becky als der unbekannte Maulwurf herausstellt, kämpfen Dwight und Miho erfolgreich gegen die Söldner und erlangen Jacks Kopf zurück. Dieser wurde zuvor von den Söldnern abgetrennt und soll als Beweis für den Mord an Rafferty dienen. In Oldtown zurück, verhandelt Dwight mit der feindlichen Gang und tauscht Jacks Kopf gegen Gail ein. In Jacks Mund hat Dwight jedoch eine Bombe versteckt, die er per Fernauslöser zündet. Dies ist das Signal für die versammelten Prostituierten, die Gang zu vernichten.

Um Hartigan handlungsunfähig zu machen, schiebt ihm Senator Roark einige schwere Straftaten zu. Nach seinem Krankenhausaufenthalt wird Hartigan wegen Vergewaltigung angeklagt. Er wird schuldig gesprochen und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Da Nancy die Wahrheit kennt, wird sie an einer Aussage gehindert. Um unerkannt zu bleiben, schreibt sie Hartigan acht Jahre lang jede Woche einen Brief unter dem Pseudonym Cordelia. Plötzlich bleiben die Briefe aus, und Hartigan macht sich große Sorgen. Ein letzter Briefumschlag mit einem abgetrennten Finger, bei dem es sich offensichtlich um Nancys Finger handeln soll, soll ihn zu einem Geständnis drängen, auch wenn dieses nicht der Wahrheit entspricht.

So wird er kurz darauf entlassen und sucht unverzüglich nach Nancy. Schließlich wird er in einer Bar fündig, in der Nancy als Tänzerin arbeitet. Zu spät erkennt er, dass der abgetrennte Finger nur ein Trick war und er Roark jr. direkt zu Nancy geführt hat. Roark jr. ist völlig wiederhergestellt, hat aber durch eine Medikamentenbehandlung schwere Nebenwirkungen davongetragen und ist körperlich stark entstellt. Trotzdem will er zu Ende bringen, was er vor acht Jahren begonnen hatte, und bringt Nancy in seine Gewalt. Hartigan schafft es zwar, Nancy zu retten und Roark jr. zu töten, aber um Nancy nicht wieder in Gefahr zu bringen, begeht er Selbstmord.

Becky ist dabei, ein Krankenhaus nach ihrer Behandlung zu verlassen, und betritt einen Aufzug. Dort wird sie unerwartet von jenem fremden Mann angesprochen, der auch im ersten Teil dieser Folge eine Frau tötete. Becky beendet gerade ein Telefonat und erstarrt vor Schreck.

Quelle: WikiPedia DE