Ein Jahr nach ihrem letzten Abenteuer gelangen Lucy und Edmund Pevensie zusammen mit ihrem verwöhnten Cousin Eustachius Knilch durch ein Gemälde im Haus ihres Onkels, das ein Schiff zeigt, in das Königreich Narnia. Sie landen auf eben jenem Schiff, der Morgenröte, das unter dem Kommando von König Kaspian X. steht. Dieser ist aufgebrochen um sieben Lords, die einst von seinem Onkel Miraz vom Königshof aus auf die Einsamen Inseln verbannt wurden, zurückzuholen. Dabei sollen ihm nun Königin Lucy und König Edmund helfen - allerdings nörgelt der nicht an Magie glaubende Eustachius herum und will mit den anderen nichts zu tun haben.

Auf den Einsamen Inseln angekommen müssen sie sich zunächst gegen skrupellose Sklavenhändler zur Wehr setzen. Sie treffen dort auf Lord Bern. Er erzählt, dass die Sklavenhändler willkürlich die Bevölkerung der Inseln entführen um sie dem mysteriösen grünen Nebel auszuliefern. Dieser tauch auf der See auf und die Menschen in den Booten, die er umschließt, verschwinden spurlos. Nachdem die Narnianen die Sklavenhändler bezwungen haben, machen sie sich mit Rhince, dessen Ehefrau Alane vom Nebel entführt wurde, und seiner Tochter Gael auf um – neben ihrer eigentlichen Mission – die im Nebel verschwundenen Inselbewohner zu suchen. Zum Abschied schenkt Lord Bern Kaspian sein Schwert.

Als sie auf eine weitere Insel gelangen, auf der der Magier Koriakin herrscht (im Buch die Insel der Stimmen genannt), wird Lucy von einer Schar unsichtbarer Tölpelbeiner entführt. Sie wollen, dass sie sich in ein ebenfalls unsichtbares Haus schleicht, um dort aus dem Buch zu lesen, das sie sichtbar macht. Sie tut es, während die Schiffsmänner bemerken, dass sie fehlt. Die Besatzung geht daher auf die Suche und finden die Tölperbeiner vor. Lucy trifft dabei auf den Zauberer und dieser erklärt der Morgenrötecrew, dass er sie unsichtbar gemacht hat, um sie vom Nebel zu schützen. Er erklärt auch, dass sie in den Osten segeln müssten, um dort auf Aslans Tafel die sieben Schwerter der sieben Lords, zu legen, um die dunkle Magie, die von der dunklen Insel, also den grünen Nebel, zu vernichten. Zuvor hat ihnen Lord Bern das erste Schwert gegeben.

Daher segeln sie weiter nach Osten und gelangen dabei in einen Sturm. Der Kapitän Drinian will zwar zurückkehren, jedoch besteht Kaspian darauf, nicht die Mission zu beenden. Dabei kommt der grüne Nebel auch auf die Morgenröte und spielt mit dem Verstand der Besatzung. So wünscht sich Lucy, dass sie so aussähe wie ihre Schwester, weil sie meint, dass sie schöner sei.

Nachdem der Sturm aufgehört hat, kommen sie auf eine weitere mysteriöse Insel, auf der sich eine Quelle mit magischen Wasser befindet, das alles was es benetzt in Gold verwandelt (in der Buchvorlage sind es zwei verschiedene Inseln: Todeswasserinsel bzw. Dracheninsel genannt). Auf dem Grund der Quelle finden sie einen der sieben Lords und entnehmen ihm sein Schwert, das, trotz der Berührung mit dem Wasser, nich vergoldet ist. Dort werden Edmund und Kaspian Opfer des grünen Nebels, sodass es zu einem Streit um Macht kommt. Die Quelle und der große Goldschatz der Insel werden von einem Drachen bewacht. Als Eustachius dessen Schatz findet und Teile davon an sich nimmt, zieht er damit den Fluch des Drachens auf sich. Über Nacht wird er somit selbst zum Drachen und der zuvor verfluchte – einer der sieben Lords – wird tot entzaubert.

Edmund und Kaspian gehen auf die Suche, nachdem die Crew Eustachius Abwesenheit bemerken. Sie finden ihn als Drachen und einen toten Lord mit dem dritten Schwert beim Drachenschatz. Eustachius versteht nun, dass er die anderen braucht und entwickelt sich zu einem Besseren. Nachdem es ihm gelang die anderen davon zu überzeugen, dass er der Drache und keine Gefahr für die anderen ist, reist die Gruppe gemeinsam weiter nach Osten.

Weiter im Osten, auf der Insel des Sterns angekommen, finden sie drei weitere Lords im ewigen Schlaf an Aslans Tafel. Inzwischen haben die Morgenrötebesatzung sechs Schwerter auf den Tisch gelegt. Daraufhin steigt die Tochter eines Sterns mit dem Namen Lilliandil vom Himmel und sagt ihnen, dass das letzte Schwert und die Quelle des Nebels auf der dunklen Insel läge. Die Narnianen reisen dorthin und treffen auf den siebten Lord. Dieser sagt ihnen, die Insel würde Albträume wahrmachen. Daher sah Edmund zuvor den Geist der weißen Hexe Jadis vorbeifliegen. Als er an eine Riesenseeschlange denkt, wird sie real und greift das Schiff an. Eustachius, der als Drache das siebte Schwert vom Lord an sich nahm und daraufhin von Aslan zum Menschen zurückverwandelt wurde, legt das letzte Schwert auf die Tafel. Somit ist der Bann der dunklen Insel und des grünen Nebels gebrochen. Auch die von ihm Verschleppten wurden befreit, unter ihnen auch Alane. Die Narnianen beschließen, nun da sie bereits so weit nach Osten gereist sind, weiter zu Aslans Land zu reisen.

An der Grenze zu Aslans Land, einer riesigen Wand aus Wasser, treffen sie auf Aslan. Als Kaspian ihn fragt, ob er in Aslans Land könne überlässt dieser ihm die Entscheidung, weist jedoch darauf hin, dass wer ein Mal in seinem Land ist, nicht mehr zurückkehren könne. Somit entscheidet Kaspian sich noch nicht in Aslans Land zu gehen, sondern nach Narnia zurückzukehren. Allerdings beschließt die mitgereiste Maus Riepischiep hineinzugehen. Aslan öffnet für Lucy, Edmund und Eustachius ein Portal in ihre Welt, weist zum Abschied jedoch darauf hin, dass nach Peter und Susan nun auch Edmund und Lucy nicht mehr nach Narnia zurückkehren würden. Die drei gehen durch das Portal und finden sich im Hause ihres Onkels wieder, wobei Jill Pole zu Besuch kommt. In einer abschließenden Szene sieht man, wie die Morgenröte zurückfährt.

Quelle: WikiPedia DE