Nick Conklin soll den japanischen Gangster Sato nach Osaka überführen. Gleich nach der Landung läßt sich der New Yorker Cop austricksen und übergibt den Gefangenen an die Falschen. Um den Fehler auszubügeln, macht er sich entgegen aller Warnungen auf die Suche nach Sato. Prompt greift sich die Yakuza seinen Partner und Kumpel Charlie...