Vereinigte Staaten, 1939–1945: Der junge Homer Wells wächst bei dem angesehenen Arzt Dr. Wilbur Larch auf, nachdem seine Mutter ihn in Larchs Klinik und Waisenhaus St. Cloud’s zur Welt brachte. Er wird zweimal adoptiert, kehrt jedoch immer wieder nach St. Cloud’s zurück, bis er zu alt für eine Adoption geworden ist. Dr. Larch entwickelt zu Homer eine besondere Vater-Sohn-Beziehung. Als dieser älter wird, bildet Dr. Larch ihn als Arzt aus. In der Klinik werden Frauen, die ungewollt schwanger wurden, entbunden. Dr. Larch führt aber auch, was zu dieser Zeit illegal war, Abtreibungen durch. Homer wird ein guter Arzt und Gynäkologe, weigert sich aber Abtreibungen durchzuführen.
Eines Tages kommen die hübsche Candy und ihr Freund Wally in die Klinik, um eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Homer packt die Gelegenheit das Waisenhaus zu verlassen beim Schopfe und fährt mit den beiden an die Küste. Dort kommt er bei Wallys Familie unter, bei der er als Apfelpflücker Geld verdienen kann. Er versteht sich gut mit Wally, dieser muss aber die Plantage bald verlassen, um als Pilot im Zweiten Weltkrieg zu kämpfen. Während Wallys Abwesenheit kommen Candy und Homer sich näher.
Homer ist glücklich und ignoriert die Briefe, die Dr. Larch ihm schreibt und ihn bittet, ins Waisenhaus zurückzukommen. Der Arzt soll nämlich aufgrund seiner „nichtchristlichen“ Haltung ersetzt werden. Dr. Larch fälscht Diplome für Homer und möchte, dass er eingestellt wird. Doch Homer weigert sich von seinem neuen Zuhause und Candy fortzugehen. Mit seiner „Berufung“ als Arzt und seiner Ausbildung will er nichts mehr zu tun haben und verschweigt sein Können.
Schließlich wird er mit seiner medizinischen Ausbildung und der Frage nach Abtreibungen konfrontiert, als Rose, die zur schwarzen Familie der Arbeiter auf der Apfelplantage gehört, schwanger wird. Als Homer erfährt, dass ihr eigener Vater sie geschwängert hat, ist er bereit zu helfen und führt die Abtreibung durch. Nachdem ihr Vater sie ein weiteres Mal belästigt, fügt sie ihm tödliche Messerstiche zu und flieht.
Homer gerät erneuert in einen Konflikt als sich ankündigt, dass Wally gelähmt aus dem Krieg zurückkehren wird. Da erhält er einen Brief aus dem Waisenhaus und erfährt, dass Dr. Larch gestorben ist. Daraufhin trennt er sich von Candy und geht zurück ins Waisenhaus, um dort als Arzt zu arbeiten.
Quelle: WikiPedia DE